Angaben zur Berufsausübung
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Financial- & Estate
Planner
Strategische
Finanz-, Vermögens- und Nachfolgeplanung
Dies umfasst die
ganzheitliche, statische und dynamische wirtschaftliche Untersuchung privater
Haushalte einschließlich dazu gehörender Betriebe, die Gewinne nach § 4 Abs. 3
EstG (G&V) (bilanzierende Betriebe auf Anfrage) ermitteln.
Zusätzlich werden aus den so gewonnenen Ergebnissen nach Wunsch strategische
Handlungsalternativen in Zusammenarbeit mit den Haushaltsangehörigen entwickelt.
Zur Wahrung von
Unabhängigkeit und Objektivität beinhaltet die hier gebotene Tätigkeit
keinerlei Produktbezogenheit und damit einhergehender Provisionsinteressen.
Beteiligungsverhältnisse:
Der
Berater hält weder direkte oder indirekte Beteiligungen an
Versicherungsunternehmen oder Kapitalanlage-Anbietern.
Versicherungsunternehmen
oder Kapitalanlage Anbieter besitzen keine direkten oder indirekten
Beteiligungen am Unternehmen des Beraters.
Beschwerdestellen
für außergerichtliche Streitigkeiten:
Versicherungsombudsmann
e.V.
Prof. Dr. Günter Hirsch
Postfach 08 06 32, 10006 Berlin
Tel.: 0180
4 2244 24 (20 Cent je Anruf aus dem deutschen Festnetz,
Fax: 0180 4 2244 25 mit abweichenden
Preisen aus Mobilfunknetzen)
Internet: www.versicherungsombudsmann.de
Ombudsmann für die private Kranken- und
Pflegeversicherung
Dr. Helmut Müller
Postfach 06 02 22, 10052 Berlin
Tel.: 0180
2 550444 (20 Cent je Anruf aus dem deutschen Festnetz,
Fax: +49 (0) 30
20458931 mit abweichenden Preisen aus
Mobilfunknetzen)
Internet: www.pkv-versicherungsombudsmann.de
Ombudsstelle
für geschlossene Fonds e.V.
Anschrift:
Postfach 64 02 22, 10048 Berlin
Telefon: +49
(0) 30 – 257616 - 90
Telefax: +49 (0) 30 – 257616 - 91
E-Mail: info@ombudsstelle-gfonds.de
Internet: www.ombudsstelle-gfonds.de
Ombudsstelle
für Investmentfonds
- Büro der Ombudsstelle des BVI Bundesverband Investment und Asset Management
e.V.
Anschrift: Unter den
Linden 42, 10117 Berlin
Telefon: +49
(0) 30 – 6449046 - 0
Telefax: +49 (0) 30 – 6449046 - 29
E-Mail: info@ombudsstelle-investmentfonds.de
Internet: www.ombudsstelle-investmentfonds.de
Weitere Adressen über Schlichtungsstellen bei:
Behörde: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Anschrift: Graurheindorfer Str.
108, 53117 Bonn
Telefon: +49
(0) 228 – 4108 – 0
Telefax: +49 (0) 228 – 4108 –
1550
E-Mail: poststelle@bafin.de
Internet: www.bafin.de