EtatPlan bietet Ihnen als ambitionierten Steuer-, Finanz- oder Vermögensberater(inne)n die Möglichkeit, financial- & estate planning für Ihre Mandanten als back-office - Leistung anzubieten.

EtatPlan übernimmt dabei

- stets in enger Abstimmung mit Ihrem Unternehmen und Ihren Mandanten -

alle im Zusammenhang mit financial- & estate planning erforderlichen Aufgaben

• von der Vertragsgestaltung
• über die Datenerhebung und
• Auswertung,
• Prüfung und Evaluation,
• Strategieentwicklung und -Besprechung
• Umsetzung und Controlling
• bis hin zur Dokumentation und Protokollierung

zuverlässig nach DIN EN ISO 9001:2000.

Für weitere Informationen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.