Der Financial Planning Bedarf verschiedener Kunden-/Mandantengruppen unterscheidet sich zumeist sowohl thematisch als auch bezüglich des Umfangs. So spielen beispielsweise bei selbständigen Unternehmern Fragen der Unternehmensübertragung eine wichtige Rolle. Bei sehr vermögenden Kunden haben steuerliche Optimierungspotenziale höhere Bedeutung als bei der Masse Affluent Zielgruppe, bei der es vorwiegend um optimale Anlageentscheidungen oder Risikobegrenzung geht.

Die bedarfsgerechte Gestaltung des Financial Planning Angebotes ist dabei Voraussetzung für die Akzeptanz dieser Dienstleistung in der jeweiligen Zielgruppe.

Entscheidend ist die konkreten Gestaltung bedarfs- und dadurch zielgruppengerechter
Financial Planning Lösungen.

Fragen des Marketings, Trainings und des Coachings für die gesamthafte Durchführung des ganzheitlichen Financial Planning Prozesses sowie der permanenten Aus- und Weiterbildung bei steigender fachlicher Komplexität müssen hier diskutiert werden.